中国政局动荡资金外逃 香港金管局巨资应对
【看中国2014年07月12日讯】51万港人无惧风雨参加七一大游行之后,除了日益升温的占中行动引起国际关注外,近期香港金融管理局大动作应对热钱涌港,亦成为焦点。
连日持续偏强的港元汇率,再度触及7.75强方兑换保证。金管局7月10日内三度出手,合共注资83.7亿(港元,下同),亦是7月1日以来金管局第九度注资,合共注入265.75亿元。
港汇踏入下半年频频异动,促使金管局从今年七月一日开始,十天内九度出手干预汇市,亦是自2012年12月以来首次启动注资。有银行业人士坦言,金管局连番注资不寻常。至于港元需求突然增加的原因,以及涌入资金的去向,市场尚未有一致看法,监管当局和金融机构皆密切关注。
财经专家表示,中共央行外汇占款连续两月暴跌,或反映大陆资金大幅流出,可能是今轮涌港热钱的来源。香港金管局或忧虑热钱大量流出所带来的风险,是以连番出手。
一日内三度注资近84亿
7月10日金管局在纽约时段再接美电沽盘,向市场注入34.49亿港元,加上港股收市后的欧洲交易时段,金管局承接美元沽盘,向银行体系注入23.25亿元,以及早上在美国交易时段注入近26亿元,一日内三度出手,合共注资近84亿元,令下周一(14日)本港银行体系总结余将增至1,904.43亿元。
对于大量热钱涌入香港,金管局早前透过新闻稿回应称,有可能跟港元合并收购活动和企业派息有关,而金管局连日注资的举动,局方只简单解释为:触及7.75强方兑换保证上限。
对于这一波热钱的来头,市场上众说纷纭,未形成主流共识。
瑞银财富管理亚太区首席投资总监浦永灏认为,最近资金流入或因为大陆和香港股市估值便宜,加上近期市场上有不少新股推出,吸引资金前来投资。
分析称热钱涌港不寻常
不过亦有分析认为,近期港股交投淡静,阿里巴巴改赴美上市后,暂时仍未有巨企或大型新股下半年来港上市的消息,主要以中小型股为主,集资额不高,看不到吸引大批资金涌港的理由。
甚至有说法认为热钱是博炒10月即将开通的“港沪通”,但财资市场人士认为,投资者没有理由提早两个月,并在高位增持港元。
前恒生银行经济研究员、香港独立财经分析人士吴月宁分析,近期中共白皮书发表后,香港民怨升温,公投和七一上街人数均创新高,北京恐惧香港政局动荡,有可能七一注资是为了维稳,属政治盘,不过此说法亦未受到证实。
金管局忧资金再外流风险
财经事务及库务局局长陈家强日前提出:“我留意到近日的风险持续增加……热钱流入,投资者固然开心,但热钱总会有离开的一天,政府会加强注意资金走势及相关风险。”
香港财经专栏作家廖仕明认为,金管局不寻常注资,说明市场有相当大的压力,相对热钱涌港,金管局更担心热钱流出风险:“香港实施与美元挂钩的联系汇率制度,通常的情况是,只要这个钱还在香港,即使换成美元不带走,金管局不会去干预。我认为这个动作,说明有一些钱离开而且数量还不小。”
对于热钱来源,虽然陈家强解释为QE3(美国量化宽松政策)作怪,亦有分析师认为是国际游资进军香港股市,甚至担忧重演98年索罗斯冲击联系汇率制度一幕。但廖仕明持不同意见。
中国政局动荡资金出逃
廖仕明认为,目前的热钱很大部份是来自大陆。他引用中共央行7月7日公布的数据称,5月央行新增外汇占款仅3.61亿元(人民币),按月急降99%,连续两个月大跌。他说:“外汇占款减少,即是有大量外汇外跑。这个幅度相当大。说明中国大陆政局动荡,所以钱要向外跑,我估计香港还是资金外逃的中转站或者歇脚点,最终目标是流向海外一些比较成熟的市场。”
另外,外界普遍认为大陆经济前景或出现危机。“很多人最关心的是资金安全,赚钱不赚钱反倒是其次,所以第一步先将资金转到海外。”
廖仕明举例,这几年香港楼市、股市长期居高不下,亦和大陆热钱涌港有关。“香港经济增长并不好,本地利率也不高,但是资本密集型的产业却持续上升,比如房地产,比如股票。那很明显就是有钱进入香港。如果是香港的获利的能力并没有超过世界别的地方的话,那国际资金为啥还进入香港呢?那很明显没有必要。当然都是大陆的钱。”
金管局总裁陈德霖日前在官方网上专栏“汇思”撰文亦称,在货币稳定方面,金管局过去数年的工作充满挑战,尽管有人质疑香港应否实施联系汇率制度,亦有人倡议应否改与强势的人民币挂钩,但重申联汇仍是最适合香港的制度。廖仕明亦认同目前联系汇率是香港的基石,一旦没有联系汇率,香港的金融秩序更受冲击。
规限如虚设中共忧虑逃资
最近中共央视高调报道中国银行卷入洗钱风波,并帮助投资移民转移资金到海外,掀开大陆资金外逃的黑幕。央视指责银行洗钱并逃避国家对跨境资金转移的控制。中国银行则声明称,该项目属于试点计划,是国家开放资本账户的尝试。
对于央视的高调指控,中国人民银行行长周小川昨日异常沉默,指事件刚刚发生,需要再花时间了解情况,现阶段不便回应。
熟悉中国金融内幕的廖仕明表示,实际上中银类似的所谓洗钱活动,行内人所皆知,且洗钱规模之大,在国际上亦有名,另外很多商业银行都有相似业务,“这个毫不出奇”。他亦对央视报道的一贯公信力存疑。
中行称优汇通不违法专家:开放口子促资金外流
路透社报道认为,投资移民带走大量资金令中共当局焦虑。廖仕明也表示认同,“第一,它的社会制度导致了有钱人不会感到安全;第二个是中国的经济增长很明显遇到了一些障碍,所以他的资金回报出现了问题,所以这些人肯定是想资金外流,肯定会形成一些趋势。”
他并估计,中国银行的优汇通业务,是中共政府原定的一个步骤,“就是它准备开放一些口子让中国的一些外汇能够离开中国,因为中国的外汇储备数量太大了,对中国并不是一个健康的事情。”
路透社周四亦引用中行有关人士“明确表示”,优汇通业务“不违规、不违法”,因此不会叫停。
中国封闭系统千疮百孔
《华尔街日报》报道说,中共官方限制个人和企业跨境转移资金的能力。中国个人不被允许兑换和转移超过每年5万美元的资金出国。中国公司仅仅在被批准的业务目的下,比如支付进口或被批准的外国投资,才可以将人民币兑换成外汇。
但是这种封闭的系统已经越来越千疮百孔,规则常常被规避。受到经济放缓和国内政治不稳定的刺激,富裕的中国公民越来越通过在美国、加拿大和澳大利亚等国进行大笔投资寻求移民海外。
最近习近平大力反贪腐,也让一些中共官员心惊肉跳,加速了资金外走的趋势。
大陆《第一财经日报》报导称,运钱出国方法多,包括利用“地下钱庄”、换汇中介、虚假贸易,甚至是去澳门赌场刷卡、或者买名表、首饰等套现,甚至用快艇偷渡带现金出来,也能成功将资金运出海外。
来源:大纪元
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