然霸王出列，只与汉王决战，汉王亦全装甲胄，出阵答话，左右将帅簇拥，霸王大呼：“刘季！经战数十，不曾交兵，今日务决胜负。”汉王曰：“用兵决胜，在谋不在勇，斗智不斗力；汝到处不过恃血气之勇，终取横亡，岂足为强！”霸王大怒，举枪望刺，汉王径奔回营，早有夏侯婴急引兵保定，霸王挥动三军，尽驱直入，惟见汉兵从容以对，楚兵入阵，欲愤击，然汉兵阵行变化无常，瞻之在前，忽焉在后，欲击而弗得见，弗见竟又遭击，几进几出，不得要领，惟人马越稀，悍勇尽失，四散奔溃，急难收拾。
霸王方知深入阵地，又闻炮声不绝，须臾，韩信大队人马，蜂拥进发，如山崩海沸，溃乱之际，霸王回看兵丁，弗知截在何处，仅数千败残人马，霸王冲杀而出，汉兵纷纷攘攘，两边退去。方回楚营，喘息少定，钟离昧劝曰：“前有汉兵，后有韩信，各路屯兵，彭城已为汉得矣。不若径投江东，以图再举。”霸王性躁，大言：“吾自起兵以来，所到扑灭，今虽兵多，料汉诸将中，再无敌手，何乃弃兵逃遁，使诸侯闻之耻笑乎！”诸将见霸王性起，再无有谏。
次日早，彭城四门尽列汉赤帜，彭城已为汉得矣，霸王遂重整戎装，只见山顶，大旗麾动，八方围合，霸王略无惧怯，一人敌汉将六十余，马未倒退，枪未点地，霸王回视楚将曰：“我今与汉交兵弱耶？诸将曰：“陛下乃战神也！古今威武，再无可比。”霸王曰：“昔救赵之时，九战章邯，数日未得饱食，尚获全胜，今一日之间，何足为劳！”左右闻之，莫不骇然。然汉兵蚕食鲸吞，楚兵大乱不敌，霸王奋出重围，无心恋战。
韩信志在必得，然思楚八千子弟兵，相从日久，决不遽散，且怜且悯，时张良策马往见，良手执一萧，笑曰：“萧者，神传古乐也，黄帝截竹制之，长有五寸，按五行，十二干支，八音克协，以和天地，乃中吕之气。后大舜作箫，其形参差，以象凤翼。古善吹者，心诚则灵，乐神乃助，使箫音足以感慨人心，乐人闻之则乐，忧人间之则忧。深秋之时，草木零落，金风初动，远乡之人，情思最是悲切，其夜静更阑之际，悠悠余韵，耿耿悲声，八千子弟不劳弓矢，自然离散。”
次日，张良焚香沐浴，静心调息；汉按兵不与楚交战，四边多设战车。霸王疑之，一连三日亦未出阵，楚军无粮，实难支持。深秋天寒，明月清幽，韩信布阵围楚，张良心诚欲萧，可谓天时、地利、人和。
众人捱到黄昏，闻秋风飒飒，木落有声，忽听高山之上，顺风吹下数声萧韵，五音牵六欲，六律操七情，清和哀切，如怨如诉，透骨入怀，感动离情；愈伤而愈感，愈 闻而愈悲；铁石之肝肠，亦为摧裂；冰霜之节操，亦为改移；离散英雄之心，消磨壮烈之气。张良沿山吹数十遍，汉卒亦悲，忙假声涕泣以分心，楚营中遂人人涕 泣，个个心酸，越发悲切，不一时，各营军士，十散八九。
二更时分，霸王披衣而起，观望四壁，惊曰：“汉得楚乎？楚人何少也？”从将急至帐，泣曰：“遍山洞箫，吹散楚兵，陛下当同臣等冲杀，可脱此围，不然兵微将 寡，何以御之？”霸王闻说，回帐长叹：“天岂亡我乎？”虞姬听罢，哽咽半晌，霸王命左右置酒，对饮数杯，歌：“力拔山兮气盖世，时不利兮骓不逝，骓不逝兮 可奈何？虞兮虞兮奈若何！”虞姬因而和之，曰：“汉兵已略地，四面楚歌声；大王意气尽，贱妾何聊生？“
及五鼓，霸王复又泣而别姬，姬曰：“愿借大王宝剑，假男子，随大王出。”霸王遂拔宝剑递与姬，姬接剑在手，泣告曰：“妾受大王厚恩，无以为报，愿一死以绝他念！”遂自刎。霸王掩面痛哭失声，几于坠马，从将劝曰：“陛下当以天下为重，何自伤如此？”
霸王仅领百余楚兵冲杀头阵，汉王同韩信统兵分追，诸将四面围绕，交战数回，楚兵仅二十余骑，势已孤立，力不能支，惟霸王杀透重围，急奔淮河，又走数里，遂至阴陵，迷失故道，忽见一田父，问曰：“何处可往江东？”田父指左，霸王遂往，行未一里，陷于泽中，幸赖乌骓，一跃而起，得出，又逢汉兵追赶，兜转向城。向晚，投宿夜寝，天边忽现一轮红日，浮于山林，见汉王抱日翱翔，霸王急撩衣挥剑而上，被汉王迎面踢落，径自西去。霸王忽醒，却是一梦，张口蹙眉片刻，长叹之。
天已平明，霸王奋杀，追袭五十里，前至乌江，霸王勒马四望，见汉兵重重叠叠，又思昨夜梦预，低语：“天命有在，在所难逃矣。”乃大呼从骑：“吾起兵至今，凡 八岁矣，身经七十余战，所当者破，所击者服，未尝败北，霸有天下。今困于此，此天之亡我，非战之罪也！”又经九战，诛汉兵千余，众骑皆伏。
及乌江，乌江亭长近岸相待，谓曰：“江东虽小，地方千里，大王可聚众，东山再起。”霸王叹曰：“天欲亡，何渡焉？八千子弟，无人可还，纵江东父老怜，何面目 见之？”亭长亟言：“胜败乃兵家之常！”霸王见亭长久而不去，乃曰：“公为长者，此驹数年以来，所向无敌，尝一日千里，公可牵去，见马即见吾，亦不相 忘。”命小卒牵马，然乌驹跳跃不从，回顾霸王频频，霸王见状，涕泣弗言，马乃长嘶数声，一跃波心，化为乌龙，不知所往，众人大惊，亭长亦痴呆半晌，霸王见 马乃龙化，止泣复笑，遂拔剑自刎。
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