針對有神通的外道以牙還牙的作風，佛陀會要目犍連去度化他們。（圖片來源：公有領域）
在佛陀住世時的印度，不信奉佛法的外道，證得五通的為數也不少。可惜他們不明白究竟的真理，不修智能慈悲的德行，所以不能了脫生死，依舊在六道輪迴中徘徊。針對有神通的外道以牙還牙的作風，佛陀多半是要做為「神通第一」的目犍連去度化他們。
一天，佛陀對目犍連說道：「目犍連！在印度的邊境，有一個大國，國王及臣民不解佛法，都奉侍梵志外道，很多梵志有神通，能移山住流、分身變化。你可以運用威神德力，使其信奉佛法，回邪向正。」
目犍連即刻遵照佛陀的意旨，飛躍至高空，只見非常多的外道繞山而坐。看那情形，彷彿要用道力移動大山的樣子。
目犍連就在大山的頂上，高懸虛空，大山就絲毫不動。眾位外道大驚說道：「此山已起，是誰使其不動，難道我道之中，有了不淨的人嗎？」
忽見山頂之上目犍連高橫虛空，眾位外道大聲呼喝道：「你是何人？敢在這裏放肆！此山阻塞交通，國王命令我等移去此山，為民除患，你為何壓住此山，不讓其移動。」
目犍連笑著說道：「我明明是懸在虛空之中，誰來壓你的山呢？」
外道梵志再次發動道力，三次欲令山移，但高大的山嶽，依然如故。
正當諸外道感到無法而驚慌時，目犍連高聲叫道：「眾梵志留神注意，你看大山去了。」
目犍連說話時，那巍巍高聳的大山，頓時就成為平地。
諸外道梵志紛紛稽首說道：「大德何方而來？如果不是智能明達，道德深厚，斷不能如此，請收我等作你座下的弟子，指示我們迷津。」
目犍連從空中而下，對大家說道：「你們虔誠悔改的心，我知道不是虛假欺人，不過，我忠實的告訴你們，你們果真欲去暗求明，除惡趨善的話，我有尊師，名曰無上正等正覺的佛陀，佛陀是天中之天，聖中之聖，俱一切智，萬德萬能，你們都隨我到佛陀的座前皈依，佛陀一定會慈悲的接受。」
諸梵志歡喜踴躍的問道：「佛陀的教化難道還要超過你嗎？」
目犍連莊嚴的說：「佛陀如須彌，我等如芥子，芥子不能比須彌；佛陀如大海，我等如河流，河流也不能比大海；佛世難遇，你們皈依佛陀，才能得度！」
諸梵志聞言歡喜，都跟隨目犍連至佛陀的座前皈依受教。
目犍連尊者，就是常常用神通降伏外道，使其投向佛法的懷抱之中，他對於降服外道，是佛陀弟子中最有能力的人。
