到了次日，帝嚳依舊上路前行，左右報導：「已到首山了。」於是大家都上山來。登到頂上，拜過了黃帝的祠廟，帝嚳就向帝女說道：「天下的名山共有八座，但是有三座在蠻夷之地，不容易去遊玩。在中國的五座：就是雍州的華山，兗州的泰山，青州的東萊山，豫州的太室山及此山這五座山都是高祖皇考所常遊玩，並且與各位神仙相會合的地方。後來高祖皇考成仙上天之後，大家既然拿了他的衣冠葬在橋山，有一個臣子名叫左徹，總是思慕不忘，又拿了高祖皇考的衣冠、幾杖等類立起廟來。廟裡面用木頭雕出一個高祖皇考的容貌，將衣冠披戴在身上，幾杖安放在旁邊，朝夕去拜奉，彷彿和高祖皇考在世一般。
後來各處的神廟都是由此而起的。現在凡是高祖皇考所曾經駐足過的地方，統統都有廟。這裡的廟就是其中之一個。」常儀道：「這個臣子可算是忠心至誠了。」。帝嚳道：「後來這個左徹亦是成仙上天的。有人說是先帝感他的至誠，來引渡他，那卻不可知了。」帝女道：「女兒常想：供奉神祇的地方都叫做‘廟’，不懂他的解說，原來廟宇就是‘貌’字的意思呀。」帝嚳點首道：「正是，不錯。」說著，天已向晚，就同下山來。
到了館舍，常儀、帝女看見帝嚳無事，就來追問那昨晚所未說完的故事。帝嚳道：「自從高祖皇考取了夔牛之後，就向有熊歸去，沿途上將夔牛皮繃了數面鼓，但是敲起來，並不甚響，不過比較尋常的牛皮鼓洪亮一點，大家都不免懷疑。玄女道：‘不要性急，器具沒有配齊呢。’一日，走到雷澤地方，迎面看見一個大土堆，玄女便叫軍士將那土堆發掘，掘了幾尺深，掘出一堆骸骨來，似人非人，似獸非獸。高祖皇考忙問：‘此是何骨？有何用處？’玄女道：‘此是雷神之骨。生在前世紀的時候，其首似龍，其頰似人，鼓起它的腹來聲如雷響，所以叫它做雷神。因為它並不是人，所以亦叫它做雷獸。此地有澤名叫雷澤，就是以它著名的。它的骸骨拿來擊夔鼓，方才顯得出它們的靈異。’玄女說時，早有軍士將雷獸之骨取出了，一聽玄女之言，就拿起一根雷獸之骨，向繃好的夔鼓上一擊，但覺大聲陡起，震耳欲聾，大家才相信玄女之言不謬。於是一路歸去，一路不時的敲擊。後來八十面夔鼓製成了，更時時一齊敲擊，四方諸侯，聞而震驚，雖則那時尚未出兵，但是先聲已可奪人了。回到有熊之後，早有眾臣紛紛前來報告。一個姓赤將，名叫子輿的，他是個木正，已將指南車造好了，只差一塊磁石。玄女從身邊取出，配在仙人手指，果然四面旋轉，總是指南。大家看了，歡呼之至。又有一個名叫邑夷的，已將記裡鼓車造好了，試試看，亦非常準確。邑夷又仿照玄女兩種車的格式，並且仿照北斗星之週旋，另外造成一輛車子，名叫大輅，專供高祖皇考的乘坐。高祖皇考看了，亦非常之歡喜。又有一個名叫揮的，是少昊帝的第五個兒子，他已將弓造成。」
說到此處，帝女開口問道：「父親慢說，女兒聽說從前有一個善於張網羅的人，名字叫揮，是不是就是他呢？」帝嚳道：「是呀，就是他。他因為造弓作弦張網羅，所以他的子孫就姓張了。那時揮造成弓之後，又有一個名叫夷牟的，已將矢造成，只差一種銅的箭頭尚未制就，因為到昆吾山去取銅的太山稽、老龍告兩個人這時尚未回來。玄女又取出幾張圖來遞與高祖皇考，圖上畫著有些是圓形的，有些是長形的，有一張很像牛角的。玄女指著圓形的道：‘這個叫作鉦。’指著長形的道：‘這個叫作鐃。這兩項敲打起來，聲如冰雹，大可以壯軍聲。’又指著牛角形的道：‘這個叫作角，可以製成二十四個，後來大有用處。’高祖皇考一一如言，就叫天師岐伯去造。一日素女無事，正在與高祖皇考閑談，旁邊適值看見一個瑟，那瑟是有五十根弦線的，素女用手去撫弄挑撥。高祖皇考就問她道：‘向來善於鼓瑟嗎？’素女道：‘略知一二。’高祖皇考就請她一奏雅音，素女取過瑟來，鼓了一曲。哪知這個曲調淒涼之至，高祖皇考本在敗亡之際，心緒不佳，聽了之後，涕泗橫流，悲不自勝。就是那左右之人亦莫不悲哀欲絕。曲罷之後，高祖皇考問素女道：‘聲音之道感人深矣！但是酸苦的曲調朕亦曾聽見過，何以竟至於此？’素女道：‘大約是弦線太多之故。
弦多則音繁，繁則易於傷感了。’後來高祖皇考想到素女的話，就將那張瑟破而為二，每張二十五弦。現在所有的瑟大半是二十五弦，就是高祖皇考改定的。過了兩日，太山稽、老龍告等將昆吾山的銅取到。玄女又指授如何鼓鑄之法，就與素女向高祖皇考告別，說要回去覆命。高祖皇考竭力挽留，玄女道：‘此時尚無須我等在此，將來到了中冀之野，自當再來效勞，後會有期。’說罷，瞥然而去，其行如風，頃刻不知所在。高祖皇考又是感激，又是詫異，便西向再拜稽首以送謝之。又隔了一個月，各種軍器等都已造好了，高祖皇考預備誓師起兵。
先叫卜筮官巫咸卜一個卦。巫咸卜卦後，看了繇詞，說道：‘吉是吉的，勝是勝的，不過中途還要受點驚嚇，且不免受點頓挫。’高祖皇考道：‘這有何傷。’就立刻領兵出發。哪知蚩尤兵已漸漸逼近來了。原來高祖皇考自泰山忽然退歸有熊之後，蚩尤氏大為詫異，深恐其中或有機謀，頓兵不敢前進，後來探聽許久，覺得並無動靜，乃又帶兵前來。行到半途，忽然聽見鼓聲震耳，以為高祖皇考的兵近在咫尺，飭人四處探聽，卻又不見蹤跡。但是那鼓聲仍舊不時的逢逢震耳，而且愈近愈響。蚩尤氏心中甚為疑異，步步為營，不敢長驅直人，因此高祖皇考能夠於幾個月之中從容預備一切，這是玄女製造夔牛鼓的作用。到得高祖皇考領兵出發，那蚩尤氏的兵亦逼近有熊。兩軍相遇，遂又交綏起來。這時高祖皇考的軍容與前大不相同，指南車在前，記裡鼓車在後，親自乘了大輅站在中央。刀仗精利鮮明，映著日光，閃閃奪目，而且五種大旗，五種旌麾，飄揚披拂，分列五方；六面大纛，分配各地，陣法極其嚴整，這都是上將風後推衍握奇兵法所製成的。前面戰士個個如熊如羆，如虎如豹。左右前後又有無數小旗，旗上都盡出雕鶡鷹鸇等猛鷙的鳥形，還有那天師歧伯所造的鐲、鐃、鼓、角、靈髀、神鉦等響器，夾雜其間。夔牛大鼓又不時發聲，真個是旌旗蔽天，聲鼓動地。蚩尤氏雖然凶猛，到此際亦看得呆了。尤其奇怪的，高祖皇考自從穿了西王母所贈的狐裘，佩了所賜的靈符以後，頭頂上常常有五色的祥雲遮蓋，那樣雲之中，又隱隱有各種花葩金枝玉葉包含在內。後世的人出門乘車，車上有個翠蓋，就是仿照這個而作的。當時蚩尤氏的兵看了，猜不出是人是神，既然已經害怕，又復十分懷疑，遂致全無鬥志。高祖皇考的軍士因為歷次受了蚩尤的殘殺，個個恨如切齒，到得此時，要想報仇，有的拿了弓矢，持滿待發。有的拿了利器，躍躍欲試。
只聽得上將風後一聲號令，大將力牧、神皇直等奮勇當先，大家一湧而前。蚩尤氏的兵早已殺死無數。蚩尤氏見勢不妙，趕快作起變幻法來，頃刻之間，黑雲籠罩，妖霧迷漫，幾於伸手不見五指。哪知高祖皇考之兵既有指南車在前，又有鉦、鼓、旌麾等以為耳目，方向不迷，一無所惑，依舊冒霧排雲，拚命向前進攻。最奇怪的，高祖皇考頂上的五色雲，到此刻忽然分外鮮明，在空中照得同火傘一般，那光輝直從雲霧中透出，不到一時，雲也散了，霧也消了，四方軍士看見這種情形，萬眾歡呼，鼓舞爭奮。這一陣直殺得蚩尤氏的兵屍橫遍野，血流成渠。事後調查，蚩尤氏八十一個兄弟殺死了四十五個，那蚩尤氏的怪相本是人間所無的，大家恨極他，就把四十五個屍首的肱統統連肩割下，總共有三百六十個肱，分開幾處，埋葬起來，後人就給它取個名字叫作肩髀塚。這裡還有三十六個蚩尤氏，趕快帶了敗殘兵士，急急向冀州逃去。高祖皇考哪裡再肯放鬆，率領大兵緊緊追趕，一面號召四方諸侯，會師涿鹿。一日，到了冀州。那冀州之野湖澤極多，一片汪洋，儘是水潦，不便行車。高祖皇考乃叫應龍將這些水都吸收到別處去，儲蓄起來，且待戰事終了之後，再恢復原狀。原來那應龍不是個人，是一條白龍，四爪而有兩翼，所以有這種能力，會得吸水蓄水。高祖皇考自從得了玄女號召鬼神之書，能夠驅遣百物，這個就是他驅遣百物之一端。過了幾日，四方諸侯的兵都到了。大家進扑涿鹿，百道環攻。正要破進去，忽然見涿鹿城內走出無數的奇獸來，都是四隻腳的，但是它的臉卻又和人一樣，不知道是什麼東西。只見它走到陣前，有些將頭搖兩搖，有些朝著四方軍士笑幾笑，那四方軍士在前面的不期然而然都迷惑起來，如醉如痴，如昏如夢，跑也不能跑，動也不能動，不要說打仗了。
在這個期間，蚩尤氏之兵，乘勢從城內殺出，銳不可當。正在坐而待斃之時，高祖皇考猛然想到玄女之言，說道：‘這個是山林異氣所生，能為人害的，名叫魑魅，但是有法可破。’急忙傳令，叫後面二十四個吹角手趕快吹起角來，只聽悠揚嗚咽，彷彿龍吟大澤，觸耳驚心。這個曲調，亦是素女所傳授的。說也奇怪，自從角聲一起之後，一霎時間，那無數魑魅逃得無影無蹤。四方軍土亦頓然清醒，中軍一聲號令，大家一齊掩殺過去。那蚩尤氏如何抵當得住，只好又作起變幻的方法，霎時間狂風大起，急雨傾盆，把高祖皇考及四方諸侯的兵刮得來站腳不牢，沖得來渾身盡濕，旌旗倒捲，鉦鼓無聲。看看要敗下了，只見一個女子如飛而來，直至軍中，衣裾不濕，袂帶不飄，仔細一看，卻是九天玄女。高祖皇考大喜，正要施禮求救，只見玄女用手向天一指，大喝一聲，天上陡然落下一個青衣女子來，頃刻之間，急雨驟止，狂風亦息。定晴細看，這青衣女子真是生得怕人，身長不過三尺，頭上、頸上、手上、腳上都是白毛，而且臉上只有一隻眼睛，頭頂上卻又一隻眼睛，倏忽之間，向西方山中而去，其行如風，轉瞬不見。大家看了，無不駭然。
高祖皇考就問玄女道：‘此位是何天神？’玄女道：‘此非天神，名叫旱魃，她所出現的地方赤地千里，滴水全無，是最可怕的，本想不叫她下來。但是除了她，亦沒有方法可以破得蚩尤之雨，所以只好叫她下來。不過她既下來之後，一時之間不能再上去。冀州地方恐怕時常有旱災了。’高祖皇考忙問道：‘她不是已經去了嗎？’玄女道：‘她此去是躲在山林之內，並非復返天上。她從此不出來則已，如果出來，翼州旱災是不能免的。’高祖皇考躊躇道：‘百姓受殃，如之奈何？有無補救方法，還請賜教？’玄女道：‘這個亦是冀州百姓的劫運使然，逃不脫的。但是如果到旱極的時候，驅逐她的方法亦有一個。’說著，就將方法細細說明。高祖皇考大喜，再拜受教。
玄女道：‘現在蚩尤氏兩種變幻的法術都已破除，料他亦沒有另外的能力了。四年之內，蚩尤氏可以盡滅，大功可以告成。
我且還山，等到將來百年之後，帝得道升仙之時，我們天上再見吧！’說畢興辭，其行如風，倏忽不見。高祖皇考聽了玄女的話，胸中非常詫異，暗想蚩尤氏業經大敗，只此一隅之地，何以還要四年才能大功告成？頗覺不解。正要再問，玄女已去，只得作罷。後來這個女魃果然常常出現，冀州之地非常亢旱，田禾不生。高祖皇考依照玄女所授的方法施行，將它驅逐到赤水以北，方才能夠得雨。但是玄女所授的方法，後世不傳，所傳的只有十二個字，叫作：‘令其北行，先除水道，決通溝續’，如此而已。依理想起來，女魃這樣一種異物，恐怕不是如此簡單的方法所能驅遣吧，那也不必去考究它了。且說那一日蚩尤氏的風雨為女魃所破之後，非常窮蹙，拚命向北而逃。禁不得四方的兵圍合攏來，把蚩尤氏弟兄又殺去了二十七個，其餘兵士不計其數。蚩尤氏弟兄只剩了最兇惡的九個，帶了敗殘的兵，都退到阪泉地方，這是他最後的巢穴。四方軍士，四面合圍，盡力攻打。不料城池堅固，蚩尤氏又極善守禦，總是攻他不下。風後雖有智謀，力牧、神皇直等雖然勇猛，至此亦無所施其技。看看已過三年之久，高祖皇考焦急萬分，遣使到各處訪求能人。一日，有一個術士前來求見。高祖皇考問他姓名，那術士道：‘小人姓伍，名胥。’高祖皇考道：‘汝有破城之策嗎？’伍胥道：‘有的。帝攻這個城池三年不能攻破，依小人看起來，並非是兵不精，並非是將不勇，並非是智謀不足，並非是器具不備，是因為那開始攻擊的時候方向不對的原故。
凡打起仗來，不但要兵精將勇，智謀充足，器具完備，還要明瞭孤虛旺相、生剋制服的道理。現在城中的主將蚩尤氏色白而商音，是個金屬；這裡軍中的主將是帝，蒼色而角音，是個木屬。金能克木，木不能克金。況且開始進攻的時候，又是個秋天，正是金氣旺盛的時候而帝又從東方進攻，東方屬木，金能克木，所以雖有百倍之眾，攻打三年之久，仍不能佔優勝了。
現在可換一個方法，將四方兵士分作五軍，用五種顏色的旗幟分配五方。每軍之中又分作五隊。五軍四面環攻，五隊更番作戰，晝夜輪流，沒有一個時辰給他停止。那麼三日之中，必有一個時辰遇到他的避忌，必有一處地方遇到他的沖克，那麼就可以制勝了。’高祖皇考聽了大喜，就叫他幫著風後調度一切。
果然到了第三日，城就攻破了，四方兵士乘勢一擁而入。誰知那九個蚩尤氏非常勇悍，依舊拚命的死拼，到後來看看所有軍士被高祖皇考的土卒或擒或殺完要絕了，料想再鬥也是無益，就用出他那個飛空走險的絕技，向上面一衝，凌空直向南而去。
那時四方諸侯見了，都狂喊道：‘蚩尤走了！蚩尤走了！’大家面面相覷，無法可想。忽聽得空中一陣拍拍之聲，仰面一望，原來那條應龍奮著兩翼，張牙舞爪，逕向西南追去。高祖皇考統率大兵，隨後繼續前進。」
說到此處，帝女又插口道：「蚩尤既然會得飛空走險，那起先的七十二個何以被殺呢？」帝嚳道：「那個情形不同呀，前時蚩尤雖在敗軍的時候，殘餘的兵士很多，做主帥的決不能拋卻大眾，獨自逃生，只有拚命的死拼，所以被殺。如今只勝此九人了，他們可逃，為什麼不逃？」帝女聽了不語。帝嚳又接續說道：「大兵追過去之後，走了多日，直到山海之濱，只見應龍已將蚩尤氏擒住了，但是四爪之下只抓住四個，還有五個不知去向。那四個在龍爪之下，兀自肱動趾搖，想來還是活的，高祖皇考就叫人取過無數桎桔來，將四個蚩尤的肱趾重重縛住，那蚩尤才不能反抗。大家正在械擊蚩尤之時，那條應龍又凌空而去。過了多時，又復轉來，爪下抓住五個蚩尤，擲於地下。大家一看，原來都已死的了，血肉模糊，肢體亦不完全，想來與應龍劇拼之所致。高祖皇考大喜，計算八十一個蚩尤已盡數殺獲了。就將那四個活的蚩尤推過來，會同各路諸侯訊審一番，又責罵了幾句，然後命左右牽出去，一一斬首正法。四方兵士恨極了他們，又將他們的屍首支解起來，流出之血甚多甚多，後人就把這個地方取名叫解，附近一個鹽池，大家說就是蚩尤氏之血所凝結成功的，那卻不可盡信了。蚩尤氏既然斬首之後，高祖皇考因他們蹂躪兗州最為酷烈，就將九個首級傳示兗州，以快人心，後來就葬在那裡，所以那裡亦有一個蚩尤塚。這就是玄女幫助高祖皇考打平蚩尤的歷史了。照這事看來，成仙的第三個條件，豈不是已經齊備了嗎？至於第四個條件，高祖皇考創出種種器用，以為天下萬世之利，這個善事，已經不止一千三百件了。況且又同雷公、岐伯諸人發明醫藥之學，做了《靈樞》、《素問》各種醫書，通天地之秘奧，使天下萬世之人民減少痛苦，免於天折，這個善事尤其多呢！講到第五個條件，除出玄女教授之外，後來又到青丘，過風山，得見紫府先生，受三皇內文，所以能夠召劾萬神；南到圓隴蔭建木，觀百谷之所登，採若乾之華，飲丹轡之水，所以能長生不老。西見中黃子，受九加之方。又過洞庭湖，登崆峒山，問廣成子以大道，然後受自然之經。又北到洪堤，上具茨山，見大駛君黃蓋童子，受神芝圖。回來登王屋山，得到神丹金訣。又人金谷洞，問道於滑子。再到峨嵋山，見天皇真人於玉堂，服食導引等方法，才能統統領會。你看高祖皇考經過多少的跋涉，遇到多少名師，五個條件齊備，方才成仙，難是難極了，朕哪裡及得來呢！」
帝女聽了，似乎還有疑問，只見常儀先問道：「帝剛才屢屢說其行如風，瞬間不見，這是真的嗎？妾想一個人走路，不過是兩足掉換，哪裡有這麼快呢？」帝嚳道：「這個就叫得道，得道之後，才能如此。其中自有玄妙，凡人俗眼不能知道的。
譬如剛才所說的指南針，汝是見過的，兩個磁極遠在幾萬里之外，山河木石層層阻隔，小小磁針，竟能吸引，這個理由，汝能說得出嗎？用何物來吸引，汝能看得見嗎？這個叫奇妙不可思議。玄女、素女是個天仙，飛行絕跡，那是不必說了。就是高祖皇考得道之後，亦能如此。當初巡行四海的時候，叫風後負書，常伯荷劍跟隨著，旦游洹流，夕歸陰浦，行萬里而一息，豈不亦是奇怪嗎？的確有些事，豈有不真之理。」帝女還要再問，帝嚳道：「時已不早，去睡罷。」於是各自歸寢。（未完待續）
