牛刀:中國的危機是房地產的危機
今年春節前的一個週末,我的好友吳亞夫從鎮江回上海看我。他是一家房地產公司副總裁,也就是一個20多萬平方米樓盤的操盤手,當時非常困惑。我們兩個大男人,閑來無事,便去一家洗腳屋按按腳。
按腳的師傅大約不到25歲。他與我們閒聊時,和我們大談房地產,告訴我們房價不可能會跌,會一直漲。他還說今年春節回家,一定要去他們家的一個城市買房子。我問他一個月能存多少錢,他回答,不多,可以存2800元。
等按腳的師傅走後,亞夫問我的感受,我便給他講了一個故事。華爾街在胡佛當總統後,不幸遇上崩盤,也就是中國A股的6124點,步入熊途。當時,誰都認為股票會一直漲,約索夫肯尼迪自己也是這樣認為的。恰好有一天,他去街上檫皮鞋,檫皮鞋的師傅居然告訴他如何去買股票。約索夫肯尼迪畢竟非常精明,當時便拋空所有股票。約索夫肯尼迪後來成為華爾街最早預感危機的人,居然源於一個檫皮鞋的師傅,在歷史上傳為佳話。
華爾街自那次崩盤後,雖然後面有漲有落,但是,一直沒有出現大的崩盤。次貸危機後,道瓊斯指數從14600點跌至9400點,用了一年多時間,就重返12000點。
中國本次危機,是屬於房地產的危機。如何評估本次危機,我在《窮人通脹富人通縮》當中有過詳盡的描述。與日本相彷,房價會連跌三年到五年,恰恰在這段時間,日經指數在房價大跌時見底回升,連漲五年,原來斬倉出局的人全部虧損,而持倉等待時機的人大多股票都在隨後一年內翻倍。但是,不會再出現暴漲暴跌了,因為任何投資人都變的理性了。
國際金融學的概念是,金融是人們怎樣對稀缺資源進行跨期配置的研究。很多人可以對個股進行基本面的精確地研究,卻無法預知大盤的變化,主要原因就是,無論是股票分析師還是經濟學家,都不是金融寡頭。我們的危機其實正在這裡。
中國股市20年,有過三次探底,中途有過兩次試圖探底。本次不是股市最大的危機,最大的危機是房地產。從11月份數據看,在全國70個大中城市已經有49個城市出現下跌,表明已經在普跌,這時應該正是股市見底回升的時候。
来源:國際財經時報
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