钱慌下的投资策略
【看中国2014年02月09日讯】每年春节时候,都要选一些股票,想一想全年的策略。去年忙了一年,有点筋疲力尽,假期除了值一天班,哪里也没有去,看看书,看看微信,也很惬意,直到昨天,想着今天要开盘了,好好地把春节前的股票数据过了不到五分之一。实在惭愧,也是现在股票太多,时间也太少,选了二十几只股票。其中比较确定的是中葡股份,强生控股和歌华有线。(详细的我到时候发到博客上) 有几个股票算去年甚至前年的成果,象号百控股和华数传媒,以及中国平安和联创光电。巴菲特有一句话,如果你不想持有一只股票三年,那就不要持有它五分钟。前面我讲的几个股票,我都是可以拿几年的,但是这个拿,不是死拿,要讲方法。
按一般专家的观点,A股市场面临融资压力,面对房地产挤泡沫压力,面对地方债务的坏账,美国QE退出对新兴市场的打击,A股市场将迎来股灾,而我,总是不以为然,总是满仓。常理上来说,周边市场大跌,今天开盘应该是不好的,但我选的二十多只股票中,两家涨停,八只涨幅在5%以上,全部收涨。这中间,多数都是一面之缘,象我前几年留下的那些自选股,也有五个涨停的。既然是投资,当然要找涨得好的。搞企业也是一样的,你问题困难说一大堆,没有人会把钱送到你口袋里。市场一定是首先关注机会的,只有资金到了一定的规模,伤不起了,才开始追求稳健的复利。
昨天早上说过,去年春节后第一天写的《新行情要有新思路》仍然有效,十年或许太长,但信息消费既然要搞成继房地产之后的支柱产业,三五年有效还是可能吧。所以尽管号百是去年的三倍了,再翻一倍也不是没有可能。当然,更好的标的是我新选的那几只低价股,刚刚启动与涨了几倍的,还是要有选择的。这几个股票有个共同的特点,他们都能制造源源不断的现金流,这个非常重要。今年钱或许很紧,QE退出,热钱要外流;房地产在举杠铃,银行受互联网金融和民营银行的挤压自身难保;而IPO开闸后,超募基本上不允许,资金的成本和效率都大为提高。如果自己是现金奶牛,今年的日子就好过得很。强生控股是搞出租的,中葡股份是生产销售红酒的,歌华有线是收有线电视费的,都有很好的现金流。而且,强生搞了个车况的软件,其流动的车辆换一种眼光去看就是流动的营销平台和生活服务平台,另一种形式的移动互联网;中葡股份的大股东是中信,三五九旅,新疆葡萄,未来健康的生活方式,想着都赚钱,在中国,吃是稳赚不赔的,想想伊利;歌华有线是北京公司,经营意识是差点,但现在也开始动脑筋了,打开电视机会发现一些变化,而且知道与别的机构合作了,相对应的,东方明珠是上海的,华数是杭州的,都是300亿左右的市值,歌华有线现在不到100亿,还真对不起首都人民的那张脸。现金流好的是一类,军工资产证券化的是今年另一个比较明确的机会。
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